Conhece o ciclo. O cliente esquece-se de um documento. Você insiste. Ele envia uma foto desfocada. O banco rejeita. O processo fica parado 10 dias. Entretanto, três leads quentes arrefecem.
Folhas de cálculo e fios de e-mails dispersam-se. Ao segundo dia, nem você nem o cliente sabe o que falta.
Sem progresso visível nem motivos de recusa, repete-se o ciclo. E o fio de e-mail aumenta.
Formato errado, página em falta, comprovativo expirado. Recomeça-se no pior momento.
O que antes demorava semanas cabe agora num só workflow.
Escolha o cliente, arraste os modelos adequados ao perfil, selecione a língua. A checklist está pronta em menos de um minuto.
O cliente abre um link privado, envia direto do telemóvel, e vê o seu próprio progresso. Sem registo, sem app, sem fricção.
Aprove os documentos num clique, peça correções em linha, e entregue ao banco um processo completo e organizado. O processo fecha-se automaticamente quando tudo está validado.
Diáspora portuguesa a comprar em França. Famílias francesas a comprar no Algarve. Expatriados a refinanciar na UE. A Dossia é a única ferramenta de processos de crédito pensada nativamente para PT, FR e EN — um único espaço, língua fixada por cliente.
Configuramos a sua corretora, importamos os primeiros perfis de cliente e acompanhamos a sua equipa num caso real. Sem cartão, sem formulário de registo — apenas uma chamada.
O que os corretores nos perguntam antes de aderirem.
Na União Europeia — Supabase / AWS Frankfurt. Os ficheiros nunca saem da UE. Assinamos um DPA a pedido, e cada tabela é protegida por row-level security.
Não. Cada cliente recebe um link privado, abre-o no telemóvel e envia. Sem registo, sem app, sem palavra-passe. O progresso fica guardado no próprio link.
Com todos. A Dossia produz um processo limpo e organizado que entrega ao banco por e-mail, drive partilhado, ou via portal do banco. Sem rede imposta.
O POC de 14 dias é grátis. Depois, os planos escalam por corretor na equipa — sem custos por cliente ou por documento. Falamos sobre preços no arranque do POC, depois de percebermos a dimensão da corretora.
Sim, a partir do plano Pro e Rede. O seu domínio, as suas cores, o seu logótipo, o seu tom. O cliente vê a sua marca do primeiro e-mail ao processo final.
Um CRM segue contactos e negócios. A Dossia é a camada de recolha de documentos que vive ao lado do seu CRM. Fazemos uma coisa — recolher, validar, entregar — e fazemo-la melhor que qualquer ferramenta generalista.